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ERFOLGE DURCH GUTE BERATUNG
FINANZEN & VERSICHERUNGEN
AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL
99% papierloses Arbeiten, Beratung auch ortsunabhängig via Video-Call, elektronische Unterschrift, moderne und digitale Arbeitsabläufe, top Aufgabenmanagement, schlanke Betriebskultur – all dies hilft und garantiert mir eine schnelle, zuverlässige und effiziente Arbeit, welche meine Kunden zu spüren bekommen. Je nach Servicepaket werden Aufträge, Anliegen und Wünsche werden meist noch am selben Tag bearbeitet.
Jeder Kunde erhält auf Wunsch Zugang zur eigenen Kunden-App für die vollständige Einsicht aller vertragsrelevanten Daten und Dokumenten. Über neue Dokumente, wie z.B. eine aktuelle Beitragsrechnung, wirst du via Push-Mitteilung informiert. Auch Angebote werden in die App eingespielt. Zudem wird stets der aktuelle Status (z.B. "Antrag eingereicht") angezeigt. Natürlich kannst du via App auch mit mir chatten oder Schäden einreichen.
Meine Branche lebt vor allem vom Vertrauen. Berater, die das nicht verstanden haben, werden früher oder später in einer Kettenreaktion von Kundenbeschwerden ersticken. Vor allem die Themen Kosten- struktur, Flexibilität und Leistung von Finanzprodukten finden in meiner Beratung viel Platz. Um anständig beraten zu können, nehme ich außerdem regelmäßig an Schulungen teil.
Leistungen
Umfangreiche Bestandsanalyse
PREMIUM-SERVICE
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TOP-SERVICE
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Administration der Versicherungsverträge
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Nutzung der Kunden-App
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Jährliche Erstellung Vertragsspiegel im Dezember
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auf Anfrage
Bearbeitung aller Anliegen & Wünsche priorisierend
(i.d.R. werktags innerhalb 48h)
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schnellstmöglich, nicht priorisierend
Jährlicher
KFZ-Check
(fristgerecht)
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auf Anfrage
Vollständige Prüfung der Verträge aller 3 Jahre
(fristgerecht)
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auf Anfrage
eVB Vergabe werktags innerhalb von 24h garantiert
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Priorisierte Terminvergabe
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gemäß Terminkalender und Öffnungszeiten
Jährlicher Strom- und Gasvergleich
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Jährlicher Krankenkassen-vergleich
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Beratung und Erstellung von:
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung & Testament über einen von uns empfohlenen Dienstleister
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alle 5 Jahre auf Anfrage
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Single:
Familie:
(gemeinsamer Haushalt)
mtl. 7,00€
mtl. 10,00€
kostenfrei
(Wartezeit 12 Monate)
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